Ως ένας από τους πιο δραστήριους εκδότες ομολόγων έχει εδραιωθεί στη Νοτιοανατολική Ευρώπη η tbi bank, έχοντας ολοκληρώσει πέντε δημόσιες εκδόσεις ομολόγων τα τελευταία δύο χρόνια.
Μάλιστα, μόνο κατά τη διάρκεια του 2025, η τράπεζα άντλησε σχεδόν 100 εκατ. ευρώ από τις αγορές.
Αξίζει να σημειωθεί πως την περασμένη εβδομάδα, η tbi bank άντλησε επιτυχώς 60 εκατ. ευρώ μέσω δημόσιας έκδοσης ομολόγου επιλέξιμου για MREL, με διάρκεια 3 ετών και δυνατότητα ανάκλησης μετά από 2 έτη.
Η συναλλαγή προσέλκυσε ιδιαίτερα αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο των 30–40 εκατ. ευρώ.
Η τράπεζα αποδέχτηκε εντολές μόνο με επιτόκιο 7,0% και κάτω (η τιμή στόχος ήταν μεταξύ 6,5–7,5%) και όλοι οι επενδυτές θα λάβουν σταθερό ετήσιο κουπόνι ύψους 7,0%.
Νωρίτερα μέσα στο έτος, η τράπεζα ολοκλήρωσε μία ακόμη έκδοση ομολόγου επιλέξιμου για MREL, αξίας 34 εκατ. ευρώ.
«Εκτιμούμε ιδιαίτερα το ισχυρό ενδιαφέρον από ένα ευρύ φάσμα επενδυτών και την εμπιστοσύνη τους προς την tbi» δήλωσε ο Lukas Tursa, Εκτελεστικός Διευθυντής της tbi bank και πρόσθεσε πως το νέο ομόλογο θα ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξη της τράπεζας σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Ελλάδα.
Σημειώνεται πως το ομόλογο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Σόφιας τις επόμενες εβδομάδες, μαζί με όλες τις άλλες εκδόσεις ομολόγων της τράπεζας.
