Στις αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται η ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Holdings με την Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, επιβεβαιώνοντας προηγούμενο ρεπορτάζ της «Ν».
Ειδικότερα, κατά την επόμενη έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Δεκεμβρίου, αναμένεται να εγκριθεί το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων από τους μετόχους, συμπεριλαμβανομένων του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και των ισολογισμών μετασχηματισμού των συγχωνευόμενων εταιρειών.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, προβλέπεται επαναληπτική συνέλευση με υβριδικό τρόπο στις 11 Δεκεμβρίου.
Οι στόχοι
Σύμφωνα με την επιστολή προς τους μετόχους που δόθηκε στη δημοσιότητα, η απορροφώμενη (Πειραιώς Financial Holdings A.E.) κατέχει το 100% των μετοχών της απορροφώσας (Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.), και η τελευταία πρόκειται να καταστεί μητρική του ομίλου, ενώ η προτεινόμενη συγχώνευση αποσκοπεί στα εξής:
- να επιταχύνει τη δημιουργία αξίας υπέρ των μετόχων της,
- να διασφαλίσει την απρόσκοπτη διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους,
- να ενισχύσει τη βελτιστοποίηση του κόστους και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, με στόχο την καλύτερη στρατηγική ευθυγράμμιση και την αποδοτικότερη κατανομή πόρων,
- να περιορίσει τα διοικητικά βάρη και να ενισχύσει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα (λ.χ., μέσω ενοποιημένης χρηματοοικονομικής αναφοράς),
- να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, ψηφιακό μετασχηματισμό και διαχείριση αλλαγών,
- να ενδυναμώσει την εταιρική διακυβέρνηση, τον έλεγχο και τη διοικητική αποτελεσματικότητα μέσω απλοποιημένης εταιρικής δομής (ένα Δ.Σ., επιτροπές για μία οντότητα αντί για δύο κ.ά.),
- να ενσωματώσει με μεγαλύτερη αποδοτικότητα τις αρχές Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) στο επιχειρησιακό της μοντέλο και στις λειτουργίες της,
- να μειώσει το κόστος δανεισμού της, αξιοποιώντας την υψηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση της τράπεζας συγκριτικά με αυτή της εταιρείας.
Το hive-down
Υπενθυμίζεται ότι ο εταιρικός αυτός διαχωρισμός (hive-down) υλοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 για την αποτελεσματική διαχείριση του υψηλού όγκου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs). Έτσι επιτράπηκε η αποαναγνώριση σημαντικού ποσοστού NPEs από τον ισολογισμό της τράπεζας, οδηγώντας σε ουσιαστική μείωση του δείκτη NPE, ο οποίος τότε ανερχόταν σε πάνω από 50% και κατέληξε τον Φεβρουάριο του 2025 στο 2,6%.
Συνεπώς, οι λόγοι που υπαγόρευσαν την προηγούμενη εταιρική αναδιάρθρωση έχουν πλέον εκλείψει.
